Le groupe Fahrner accueille GEI à son capital

Le groupe Fahrner, spécialisé dans l’usinage de plastiques techniques et la fabrication de vitrages de sécurité, annonce l’entrée de GEI à son capital dans le cadre d’un investissement minoritaire. Cet apport de fonds propres vise à permettre au Groupe de mener à bien d’importants projets d’internalisation de process clés, ainsi qu’à poursuivre et intensifier sa dynamique de build-up.

Laurent Fahrner, président du Groupe fondé par son père en 1975, a repris les rênes de l’entreprise familiale éponyme en 1997 et a su la transformer en profondeur, permettant à cette société initialement spécialisée dans le négoce de devenir un acteur incontournable de l’usinage de plastiques techniques pour des clients industriels opérant notamment dans le domaine de la machine outils, du ferroviaire ou de la production d’engins de manutention et de levage.

Par une stratégie d’acquisitions ciblées, Fahrner - qui avait pris le contrôle de la société de chaudronnerie AIRA en 2003 - s’est également spécialisé dans le vitrage de sécurité et de sûreté avec les reprises de Plastrance en 2017 puis de Movena en 2021 se positionnant comme l’une des références européennes du marché pour servir des clients dans la sécurité publique ou les transports, avant de renforcer son métier d’origine avec la reprise d’Alfaplex en 2023. Le Groupe réalise une trentaine de millions de chiffre d’affaires dont 40 % à l’export.

Attentif depuis sa création à la durabilité, le groupe Fahrner veille à ce que ses produits soient recyclables à 100% et met en œuvre une part toujours plus importante de matériaux recyclés dans ses produits. Pour poursuivre sur cette voie et l’intensifier, Fahrner Industries réalise des investissements significatifs dans une unité de recyclage de matières plastiques.

Laurent Fahrner reste actionnaire majoritaire et conserve la direction du Groupe. Il précise : « Par son caractère totalement indépendant des structures institutionnelles, GEI a un véritable ADN entrepreneurial et c’est un élément différenciant qui m’a convaincu, ainsi que leur longue expérience de l’accompagnement de sociétés dynamiques, en particulier en matière de croissance externe. Ils seront, je n’en doute pas, un partenaire précieux pour la poursuite de notre stratégie ambitieuse. »

Serge Peiffer, Président fondateur de GEI, se réjouit de cette opération : « GEI investit avant tout sur des hommes, et lorsque nous avons rencontré Laurent Fahrner, nous avons été immédiatement convaincus par sa personnalité et la pertinence de son projet. Il a su transformer son Groupe familial, le diversifier et le positionner sur une part toujours plus importante de la chaine de valeur de son marché. »

Guillaume Bosshardt, associé GEI, ajoute : « Le Groupe dispose de la taille critique et de la capacité d’innovation qui lui permettent de se positionner comme un pôle de consolidation du secteur et nous nous réjouissons du démarrage de cette aventure. »

Intervenants

Investisseurs (Fonds GEI)
Serge Peiffer, Guillaume Bosshardt, Victorien Chouzo

Conseil M&A
Dominique Gozlan (MBA CAPITAL MULHOUSE)

Conseil financier
Eric Cabouat (FIDEXPERT)

Conseil juridique
Jonathan Sepulveda (EPSILON AVOCATS)

Due diligence d'acquisition financière, juridique, fiscal et social
François Thiery (CAIRUS), Clément Haberbusch (ADVEN), Laurent Heinrich (ADVEN), Claire Derrendinger (ADVEN)

A propos de Fahrner

Le Groupe Fahrner, fondé en 1975 à Niedermodern (Bas-Rhin) par le père de l’actuel dirigeant, est constitué des sociétés Fahrner, Alfaplex, Plastrance, Movena et Aira et se spécialise dans l’usinage de plastiques techniques et la fabrication de vitrages ultra-résistants en polycarbonate pour une clientèle industrielle.

Plus d'informations : https://www.fahrner.fr

A propos de MBA Capital

Fondé en 1998, MBA Capital regroupe 20 experts seniors qui conseillent et assistent les actionnaires et dirigeants d’entreprises. Avec plus de 1000 transactions réalisées pour le compte de PME, ETI ou grands groupes au coeur des régions, MBA Capital accompagne les projets de cessions, acquisitions, levée de fonds dans tous les secteurs d’activité.

Plus d'informations : https://mbacapital.com