Le Groupe Unaferm & Levieux poursuit son développement

Fondé en 1969, le Groupe Unaferm & Levieux est un acteur de référence dans la fabrication et la pose de fermetures sur-mesure et haut-de-gamme opérant sur le marché français de la rénovation.

Après une première opération soutenue par GEI en 2015 et un parcours de croissance organique et externe réussi avec la reprise de Levieux Menuisiers en 2017, les Actionnaires ont choisi Andera Partners (via Andera Acto), pour accompagner les Dirigeants dans la recomposition de leur capital et les assister dans les prochaines étapes de leur développement.

Andera Acto mène ainsi une opération qui permet à Jean-Charles Hanser et à son équipe de Management de se reluer de manière significative au capital. GEI et Jean-David Nussbaumer réinvestissent par ailleurs dans l’opération, ce dernier conservant la présidence du Groupe.

Fort de plus de 120 collaborateurs et d’un CA de l’ordre de 30 M€, le Groupe a bâti son succès en articulant une stratégie ambitieuse axée autour de l’efficacité d’une conquête commerciale organisée en maillage local reposant sur une grande proximité client, et plus de 50 années d’innovations marquées par le dépôt de 35 brevets. L’acquisition réalisée en 2017 de Levieux Menuisiers a par ailleurs permis au Groupe de diversifier son savoir-faire vers la menuiserie en bois traditionnelle haut-de-gamme à destination du marché de la rénovation de monuments et bâtiments à fort potentiel architectural en Île-de-France notamment.

L’ambition du management est de poursuivre son expansion géographique par capillarité en densifiant les départements actuels, tout en continuant d’attirer les meilleurs talents afin de développer les zones de chalandise limitrophes et au-delà.

Cette nouvelle étape de transmission officialise l’organisation de la direction du Groupe Unaferm & Levieux initiée en 2015. Nous sommes à la fois trés satisfaits de poursuivre notre assocaition historique avec GEI et heureux d’accueillir Andera Acto. En dehors de l’aspect purement capitalistique, nos associés sont des partenaires de confiance en capacité de nous accompagner dans nos réflexions stratégiques de croissance.
-- Jean-Charles Hanser et Jean-David Nussbaumer
(Dirigeants du groupe Unaferm)

Impressionnés par sa cohésion et son dynamisme, nous sommes ravis d’accompagner l’équipe de management du Groupe Unaferm, qui a développé un modèle économique particulièrement performant, dans cette nouvelle étape de son développement et de permettre à un certain nombre de cadres-clé d’augmenter significativement leur participation au capital.
-- Laurent Fichter
(Associé Andera Acto)

L’histoire d’une entreprise s’écrit en épisodes successifs. Il faut savoir articuler une perspective de long terme et une attention particulière dans les moments importants. Par exemple lorsque vient le temps de passer progressivement le témoin aux cadres. Nous sommes heureux d’accompagner les équipes Unaferm & Levieux dans cette seconde étape de la tranmission amorcée en 2015.
-- Olivier Hamm
(Associé GEI)

Intervenants

Société

• Unaferm & Levieux : Jean-Charles Hanser, Jean-David Nussbaumer, Olivier Henner, Romain Scherrer, Lionel Tocco et leur équipe

Investisseurs

• Andera Acto : Laurent Fichter, Nicolas Aftimos, Antoine Guérillon
• GEI : Olivier Hamm, Pierrick Jeannot,Danielle Mangin, Victorien Chouzo

Dette Mezzanine

• Andera Acto : Laurent Fichter, Nicolas Aftimos, Antoine Guérillon

Conseils

• Unaferm & Levieux:
  • Conseil M&A : Sodica (Jean Cosly)
  • Due-diligence Financière : EY (Paul Gerber)
  • Conseil Juridique : Grand-Est Avocats (Philippe Choquet, Pierre Mencarelli)
• Investisseurs Financiers:
  • Due-diligence Financière : Odéris (Aurélien Vion)
  • Due-diligence Stratégique : Strategy& (Xavier Monin)
  • Conseil Juridique : McDermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, Grégoire Andrieux, Côme de Saint -Vincent, Shirin Deyhim, Tess Souquet Basiege)

A propos d'Andera Partners

Créée en 2001, Andera Partners est un acteur majeur de l’investissement non coté en France et à l’international. Ses équipes gèrent plus de 3Mds d’euros autour des sciences de la vie (Andera Life Sciences), du capital développement et de la transmission (Andera MidCap, Andera Expansion, Andera Croissance), des opérations sponsorless (Andera Acto) et de la transition écologique (Andera Infra).

La mission d’Andera Partners est de s’engager auprès des entreprises et de leurs dirigeants pour les accompagner sur le chemin d’une croissance forte et durable. La qualité des performances offertes à nos investisseurs repose sur un partenariat fort entre les entrepreneurs de nos participations et nos équipes, basé sur des valeurs partagées. La performance par l’engagement collectif, le Power of And, représente l’ADN d’Andera Partners.

Basée à Paris, et présente à Anvers et Munich, Andera Partners est détenue à 100% par ses équipes composées de près de 90 personnes, dont 60 professionnels de l’investissement. Elle est organisée en partnership et dirigée par un collège de 10 associés. Responsable et engagée, la société de gestion met régulièrement en place des partenariats associatifs et agit concrètement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Andera Partners est labellisée Carbon Neutral depuis 2018.

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